Di paling ujung sebuah desa nelayan yang miskin di pantai Malabar, India, seorang wanita menjerit kesakitan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak satu-satunya dengan selamat. Disisi wanita itu Shoobir berdiri dengan lembut mengelus kepala dan menenangkannya. Wanita itu bernama Dilwali, sedangkan anaknya yang lahir dengan selamat diberi nama Raja. Selayaknya anak manusia lainnya, Raja tumbuh menjadi anak laki-laki yang suka ingin tahu dan bermain. Setiap selasa dan kamis siang, Raja akan menemani ibunya berdoa ke kuil. Raja senang melihat ibunya menari dan mendengar suara gemerincing gelang di kaki ibunya yang lincah. Lalu setelah berdoa, ibunya akan menceritakan dongeng para dewa dan jin. Tidak ada yang bisa menawar kasih sayang DIlwali kepada anak semata wayangnya. Sepuluh hari tepat setelah usianya yang sepuluh, Ayah Raja, Shoobir, meninggal ditelan ombak ketika sedang melaut. Ibunya yang sedih hanya bisa menceritakan kepada Raja bahwa ayahnya diambil oleh dewa laut, karena